绿色智能电力板块

年内最大规模的电芯采购诞生企业订单翻八倍储能股中报扎堆预喜(

  今日沪深两市全线低开,沪指全天弱势震荡,深证成指与创业板指逐步拉升上行,新能源赛道今日持续火爆,相比之下,火电、大基建等板块跌幅居前。

  受近期多个城市出现“停贷”现象的影响,银行板块今日延续昨日的低迷表现,除杭州银行常熟银行飘红外,其余个股均呈现不同程度下跌,平安银行招商银行邮储银行兴业银行跌幅均超3%。

  整体来看,经历近两日的板块大跌后,银行板块总市值缩水3671.76亿元,其中招商银行和工商银行近两日市值分别减少778.96亿元和504.78亿元。

  工商银行盘后公告称,截至2022年6月末,中国工商银行个人住房贷款余额6.36万亿元,不良率0.31%,资产质量稳定。近期,个别房地产开发企业风险暴露,个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。本行高度重视,迅速行动,经排查,目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元,占全行按揭贷款余额的0.01%,风险可控。

  招商银行近两日股价累计下跌7.18%,在银行板块中跌幅居前。截至目前,公司暂未对全国烂尾楼盘业主联合断供事件作出回应;公司表示正在开会,相关信息待确认。

  储能板块今日成最大赢家,包含科华数据津荣天宇祥鑫科技同力日升等在内的十余股收获涨停。

  消息面上,“20cm”涨停的南网科技于昨日晚间发布了一则股票交易异常波动公告。在该公告中,公司在提示交易风险的同时提及7月12日,南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,项目采购标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计采购规模5.56GWh。

  南网科技是南方电网旗下聚焦储能技术服务的上市平台,本次采购中,公司作为南方电网集团下属相关单位联合采购牵头方,代表各相关单位在2022-2024年期间电化学储能项目磷酸铁锂电池预估需求进行的框架采购,因此5.56GWh则是在2022-2024年期间,南方电网相关单位对磷酸铁锂储能电池的预估总需求。

  目前,5.56GWh的采购规模是今年以来最大规模的储能电芯采购。此前,华能集团、平高集团有限公司、中国电力国际发展有限公司均发布了相关招标计划,但招标规模均未超过2GWh。

  在光伏市场的火热之下,储能需求持续增长。7月12日当天,共有17个储能项目招标发布,国家能源集团、国家电投、南方电网等企业争相出手。

  近日,央视财经的报道也揭示了储能目前的景气度。据报道,在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业,现在生产量是去年的五倍,接到的订单量是去年的八倍,整条产线满负荷运行,生产储能系统所需要的锂电池电芯。

  中信证券认为,全球能源转型持续推进,风光渗透率的提升对储能提出了明确的需求,预计未来五年全球储能市场年复合增长率将保持在60%以上。随着集中式电站启动和分布式快速发展,下半年大型储能项目将迎来放量,用户侧储能模式探索也将逐步推进。上半年海外储能签约与落地项目高速增长,预计下半年仍能够维持这样的增长趋势,储能产业链将蓬勃发展。

  科华数据是潜在龙头,2021年公司成立了科华数能,打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局。据IHS Markit发布的报告显示,科华数能2021年全球储能逆变器出货排名第五。其实早在2015年,科华SPH系列产品作为最早一批户用储能产品之一,已远销欧洲、澳洲等地区。历经多次产品迭代,2021年科华数能户用光储业务又推出iStoragE系列光储一体机,并亮相当年的上海SNEC展。2022年该产品在波兰Green Power展、德国Intersolar展,意大利MCE展的数次登场都获得了极大关注,该解决方案能够有效管理并提高家庭自发用电率,同时获得更稳定、可靠甚至不间断的电力保障。根据当前国家储能政策,预计下半年到明年大型储能也将出现需求爆发。

  证券时报·数据宝统计,A股中涉及储能概念的股票多达226家,总市值超7万亿元,最新市值超千亿元的有13家,包含宁德时代亿纬锂能国电南瑞阳光电源天合光能等。

  7月以来,在新能源赛道频频爆发的背景下,储能概念股也收获了亮眼的涨幅,226股月内平均上涨9.86%,跑赢同期沪指。其中,科信技术月内股价翻倍,金智科技赣能股份的股价月内上涨幅度均超80%。

  较年内股价低点以来,包含科华数据、阳光电源、国轩高科等在内的42只储能概念股的最近股价较年内低点已经上涨超100%,宝馨科技、科信技术、铭利达派能科技、赣能股份、南网科技的股价较年内低点翻超两倍。

  科华数据今日涨停,公司多年来专注电力电子技术研发与设备制造,公司拥有智慧电能、云服务、新能源三大业务体系,在发电侧、电网侧、用户侧、微网等储能领域打造多项应用“首例”:甘肃720MWh大规模储能电站、国家电网首个电网侧储能示范工程、湖南电网储能电站示范工程、国家能源局首批“互联网+”智慧能源示范项目、铜川/长治250MW光伏领跑者储能示范项目等。

  7月11日,2021年度浙江省科学技术进步奖获奖名单正式公布,该奖项是浙江省科技领域最高荣誉之一。科华数据“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖。该项目解决了多能源储能系统的高效电力电子架构、多能源单元接入和能量管理方案、系统控制和故障保护、系统设计和工程化等关键技术问题,并已申请30项国家发明专利,实现了我国大容量电力电子核心元件的国产化。

  截至目前,储能板块中有52股已经发布了中报业绩预告,31股预喜。从下限来看,比亚迪特变电工三峡能源华阳股份明阳智能赣锋锂业的上半年归母净利润均至少超20亿元。

  比亚迪和赣锋锂业盘后发布了中报业绩预告。比亚迪预计上半年归母净利润为28亿-36亿元,同比上升138.59%-206.76%。

  赣锋锂业预计上半年净利润72亿元-90亿元,同比增长408.24%-535.30%。公司表示,随着新能源行业的快速发展,市场对锂盐产品的需求持续增长,锂盐产品的价格维持在较高水平,公司产品销量和销售均价同比增长。

  协鑫集成业绩扭亏,预测净利润约3300万元~4500万元,同比增长113.33%~118.18%。2022年上半年,公司合肥组件大基地高效大尺寸组件产能不断投产,叠加原有生产基地技改产能释放,公司产量、销量同比去年有根本性大幅提升。公司储能业务实现突破、光伏光热一体化业务稳步推进,为公司业务拓展及打造新的利润增长点起到积极推动作用。

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