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美团股票还有投资价值吗?2022前景趋势怎么样?(2)

  21Q4美团优选、多多买菜、淘菜菜为代表的公司行业领先地位已经明朗,同时监管压力持续对社区团购的商业模式和玩法提出了更高要求和挑战,头部平台不得不摒弃以往“补贴换流量,流量换规模,规模换盈利”的传统互联网式打法,转向零售思维主导下的高质量增长。头部玩家已由前期快速起量并扩大用户体量,逐渐过渡到平台主动控量、优化供应链的阶段,因此我们判断未来半年至一年头部玩家的焦点将继续沉淀、摸索并且完善商业模式,改善UE水平。

  根据草根调研,预计Q4美团优选整体GMV约280亿元,对应日均单量约3650万单,环比分别提升32%、18%,主要凭借件单价的快速提升(21Q4约8.4元 vs 21Q3约7.5元),市占率方面紧贴多多买菜。每单收入平稳提升同时履单成本下降,预计美团优选单季度经营亏损约66.0亿元(vs 优于公司指引约70亿+),对应亏损率约23%,环比显著收窄。预计全年GMV约818亿元,成长速度虽低于市场预期,但下半年以来凭借良好的运营能力美团已基本跨过单季度亏损绝对额峰值,UE改善可期。

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