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光伏、风电、储能等能源新基建2022年最优基金组合

  价格博弈接近尾声,需求爆发阶段,组件、胶膜利润修复,屋顶分布式光伏增长潜力巨大,

  需求:预计十四五期间装机超50GW,年复合增速超过15%,产业链弹性最大的是大金重工新强联;

  大金重工:受益于“双海”战略,海上增速大和出海能力强,叠加风塔占整机成本大;

  新强联:受益于国产替代,目前轴承国产率只有30%,是零部件中国产化最低的。

  需求:在新能源配套政策支持下,需求爆发增长,储能预计未来5年装机容量年均复合增长率可达80%,产业最受益的是利润及订单兑现程度较高的热管理和渠道优势的集成商环节。

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  光伏发电运营可以,配件配套前期火热,而且新增产能会爆发,目前降价趋势已经开始,谨慎的乐观

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  运营商,我之前有出过一篇文章,也推荐过相关基金$前海开源公用事业股票[005669]$ ,近期走的都很好

  大家如果想买绿色电力运营商的就买$前海开源公用事业股票[005669]$ ,这基本前十重仓运营商,之前我也推荐过。

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  你今天看信义光能大跌就知道,玻璃大概率是过剩的,利润下降也大概率。主要扩产太大导致的。

  招商改革我暂时不知道调仓没有,如果没调他是持有风电比例最高的,但我发现的银河定投宝腾讯济安指数持有也很高,而且走的比较稳健。

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  没有说需求不旺盛,和硅片类似都扩产和前期需求抑制导致的,对福莱特这种前期有长单保障的影响不是太大,但利润率肯定是影响的。

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  还有说话注意素质,有理在声大,把你嘴练习干净再跟人交流,我没赚你一分钱,你的钱也跟我没任何关系。

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